①该品种价格持续上涨，“供给刚性+下游需求拉动”等中长期供需矛盾支撑行业高景气；②需求侧高景气，短期供给结构性紧缺矛盾仍存，该行业6月预计将继续去库；③大周期上行演绎到哪个阶段了。

①海外需求保持增长，展望后市该行业供需格局有望持续修复，三季度相关板块或迎来困境反转，盈利出现结构性改善；②“逆风”环境下，这些ETF或受资金关注；③市场波动背景下的行业配置思考。

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①AI快速发展下硬件不断升级，或给该行业持续带来边际增量，供需角度看国内相关公司有望获得更多市占率；②个别热门ETF溢价率已近20%，高溢价率如何看、有哪些风险？③再平衡会切向价值吗？机构这样看。

①销量同比增近40%，主要品类陆续提价，头部厂商签约订单突破50亿，2026年该行业有望演绎内外共振上行；②6月关注这些时间节点；③历史上A股大型IPO上市前后市场表现如何。