①6-7月，全球科技领域将迎来重要会议和产业进展的集中落地，包括英伟达GTC大会、微软build开发者大会、苹果WWDC大会等。
②上市公司新一轮业绩和需求指引也将相继释放，市场将验证AI需求景气度是否持续。
兴证策略团队研报指出，截至6月2日，A股科技成交占比为45%，高于港股的44%，低于全球其他主要股市。
动态看，2025年下半年以来，全球主要股市科技成交占比均有较大幅度的抬升：中国台湾59%→78%，韩国30%→62%，美国39%→57%，日本20%→51%，A股28%→45%，港股25%→44%。
2000年科网行情高点 VS 当下：美国65% VS 57%，韩国51% VS 62%，日本40% VS 51%。美国距离高点仍有距离，日韩超过高点有产业链地位提升的因素。
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