电报解读

①800G光模块+PCB+AI服务器，已自主研发掌握800G光模块PCB生产工艺技术，采用ultra Low Loss等级高速板材，1.6T光模块PCB产品处于试样阶段，机构大额净买入这家公司；②AI PC+算力租赁+Token工厂，推出业界首款端侧AI推理四卡液冷工作站，构建了从算力基础设施规划、建设、运营到Tokens交付的全生命周期闭环，签约接入国家算力互联网服务平台，这家公司获净买入。

6月3日07:47《电报解读》追踪到“华特气体”互动易线索，随即展开解读：华特气体锚定HBM配套TSV刻蚀先进特气，电子特气位列晶圆第二大耗材。受益半导体景气回暖、国产替代深化与先进封装迭代扩容行业需求。公司深耕半导体、面板细分赛道，筑牢技术壁垒，绑定晶圆厂长协，依托定制供气与本地化运维，国内8-12寸晶圆厂客户覆盖率领跑，稳固本土供货优势。6月3日，华特气体20CM涨停。

6月1日07:32《电报解读》追踪到“麦捷科技”互动易线索，随即展开解读：麦捷科技依托软磁、非晶纳米晶材料优势，功率电感直供英伟达算力服务器，深度绑定浪潮、超聚变等国产服务器厂商，Bias-Tee、电感等产品切入光模块供应链并持续拓客。高端电感订单饱满、排产满载存提价空间，26至27年高端电感新增产能扩容超两成，AI算力与光通信双赛道打开成长空间。6月3日，麦捷科技大幅拉升，2日最高涨20.39%。

比亚迪入局人形机器人，机构看好2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点，国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，这家公司工业机器人出货量在中国位列第一，另一家实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售。

全国首条跨城域通量密一体加密OTN专线开通，机构称量子通信作为国家安全与产业升级的核心技术，已进入商业化加速期，这家公司为量子通信领域科研项目提供了精密光学元组件产品，另一家把量子通信技术作为战略发展的储备项目。

超级电容企业“订单处于历史较高水平”，产业链上游原料业同样迎来新的市场机遇，这家公司产品可用于电容类产品，另一家持续推进客户送样工作。

玻璃基板+MLCC+电子材料，玻璃通孔工艺技术方面取得进展，MLCC核心材料为国内第二家掌握该技术企业，合作MLCC头部客户，电子级硅溶胶通过验证并将形成小批量订单，高纯二氧化硅产品向下游送样验证。

迈威尔科技大涨超32%，黄仁勋称其将成为下一个万亿美元公司，机构认为其将受益于北美DCI领域增长，这家公司为其提供十余年服务，另一家产品获得迈威尔和Broadcom认可。