强劲的AI需求驱动下，上游厂商相继加码投资开启扩产，这类设备采购需求超乎预期。这家公司细分产品已经进入头部企业并形成批量销售。

AI数据中心大规模建设，这类产品为光器件重要原材料，机构指出需求将超越线性增长，这家公司产品可用于光模块相关领域。

AI大模型迭代加速驱动该行业需求持续放量，国内算力基础设施建设提速叠加海外云厂商资本开支高增，行业红利持续释放，这家企业可提供一体化解决方案，另一企业产业可用于相关领域。

AI数据中心大规模建设带动需求爆发，多家企业出口订单已排到2028年，重要大会或给该板块带来明确催化，这家企业子公司产品可以用于算力相关产业，另一企业在多个AI领域有布局。

AI技术要求升级下这类高端产品进入放量周期，机构指出国内厂商今年有望开始进入量利双升阶段。这家公司积累了大批下游行业龙头企业客户。