AI浪潮下该领域正成为“基础设施标配”，随着行业巨头新一代产品落地，行业正式迈入高景气发展阶段，这家企业细分产品订单持续，产能供不应求，另一企业在手订单充裕，客户包括字节阿里。

AI数据中心大规模建设，这类产品为光器件重要原材料，机构指出需求将超越线性增长，这家公司产品可用于光模块相关领域。

AI大模型迭代加速驱动该行业需求持续放量，国内算力基础设施建设提速叠加海外云厂商资本开支高增，行业红利持续释放，这家企业可提供一体化解决方案，另一企业产业可用于相关领域。

AI数据中心大规模建设带动需求爆发，多家企业出口订单已排到2028年，重要大会或给该板块带来明确催化，这家企业子公司产品可以用于算力相关产业，另一企业在多个AI领域有布局。

AI技术要求升级下这类高端产品进入放量周期，机构指出国内厂商今年有望开始进入量利双升阶段。这家公司积累了大批下游行业龙头企业客户。