①下半年高端电子布或紧缺加剧，分析师强call这家高端化玻纤龙头已提前向AI应用高端化转型，有望驱动业绩增速显著提升；
            ②超节点驱动交换芯片与GPU配比大幅提升，从算力配套设施配角跃升为集群核心主角，分析师看好受益国产超节点放量的“交换网络四小龙”公司。

这家“模拟+MCU”双平台稀缺标的通过Intel和AMD双认证，计算外围芯片生态EC、PD等产品全面导入全球主流笔电供应链，作为鸿蒙生态核心共建方，公司接入项目和终端出货量持续攀升。

①英伟达第三代MGX机架+800V HVDC推动AI工厂供电体系升级，这家公司AI服务器电源有望开启放量，HVDC、SST布局延伸AIDC供电价值链；②SOFC、燃气轮机、商业航天、核电等下游驱动这个小金属品种进入景气大周期，这家公司国内市场份额占比50%以上，明年还有新增产能投产。

光模块迭代升级显著提升光芯片的价值量，“价涨”逻辑显现，同时北美云厂商资本开支呈攀升态势，“量升”效应齐备。分析师看好公司产线集中于光模块产业链上端，主要产品均获得不同程度的突破，并且在光纤跳线和光纤单元方面，也取得积极进展，已勾勒出长期成长曲线。

这家数控刀具制造商在手订单均价高于已出货订单价格，公司业务拓展至高端PCB钻针领域，拟并购标的已建成年产3.5亿支PCB微钻产能。