这家“模拟+MCU”双平台稀缺标的通过Intel和AMD双认证，计算外围芯片生态EC、PD等产品全面导入全球主流笔电供应链，作为鸿蒙生态核心共建方，公司接入项目和终端出货量持续攀升。

①英伟达第三代MGX机架+800V HVDC推动AI工厂供电体系升级，这家公司AI服务器电源有望开启放量，HVDC、SST布局延伸AIDC供电价值链；②SOFC、燃气轮机、商业航天、核电等下游驱动这个小金属品种进入景气大周期，这家公司国内市场份额占比50%以上，明年还有新增产能投产。

这家数控刀具制造商在手订单均价高于已出货订单价格，公司业务拓展至高端PCB钻针领域，拟并购标的已建成年产3.5亿支PCB微钻产能。

MLCC产品覆盖多尺寸系列+四大应用领域，这家公司MLCC关键材料实现突破，全面开展陶瓷浆料、内电极镍浆及外电极铜浆自主研发，另布局氮化铝、碳化硅及T/R管壳等产品，已切入高功率激光器、卫星等高端应用领域。

①本次厄尔尼诺影响几何；②AI供电架构升级推动“芯片电感”价值量提升，分析师看好行业迎来“量+价+结构”三重驱动，中期维度成长弹性较为突出；③今日全市场机构研报共发布146篇，亿帆医药有望迎来拐点，12家公司获得首度覆盖，其中金田股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，大金重工首次上榜，前五名依次为中信证券>比亚迪>大金重工>金戈新材>彩客科技。