①到2030年计算规模或达6000亿美元！OpenAI与英伟达扩大计算潜在机会，分析师看好NPO有望率先承接Scale-up场景增量，这家公司今年全球首发3.2T硅光单模NPO模块，并在国内头部CSP厂商完成系统验证；
            ②宇树科技将于8月19日科创板上市，分析师强call人形机器人产业正进入 “标准体系完善、产品价格下探、资本持续加码” 三重驱动阶段，这家公司在精密减速器技术方面实现了关键技术突破；
            ③阿里巴巴推出AI音乐生成模型HappyShrimp，能够根据文本提示生成完整的歌曲。

①交换机龙头获超亿元大单，分析师看好国内企业已在800G规模化部署、CPO硅光等领域完成技术积累并实现场景落地，这家公司今年有望推出下一代高端产品并进一步缩小与博通的差距；
            ②最高30亿美元！英伟达或将投资数据中心开发商SB Energy，AI瓶颈正从芯片供给转向电力与散热，供电架构将迎来重构元年，这家公司相关核心项目已逐步度过验证期并进入实质性交付阶段；
            ③AAOI涨15.53%，得益于800G光收发器的快速普及，公司数据中心业务收入大幅增长。

①DeepSeek Harness面向全球开放测试，机构称MIT开源协议正推动Agent应用从原型验证阶段走向规模化商用落地，这家公司可为客户搭建“DeepSeek大模型+专业小模型+智能体”的数智底座；
            ②中国移动将推出全国统一的Token套餐资费，分析师看好Token运营推动算力租赁商业模式迭代升级，这家公司长期打造“国内政企算力交付+海外Token代工”双增长曲线；
            ③SK海力士涨9.01%，淡马锡认为人工智能供应链中的存储芯片仍被低估，计划通过内部投资团队直接投资三星、SK海力士。

①单季资本开支528亿元！腾讯大幅增加算力采购，分析师看好大厂正循环效应已经形成，国产算力替代进入加速期，这家公司在各大CSP客户中已经建立了核心供应商地位；
            ②宇树人形机器人累计生产下线约18000台，整机公司订单景气表明机器人正在从“政策输血”走向“市场造血”，这家公司减速器终端客户包括智元机器人、傅利叶等；
            ③NEBIUS涨34.14%，该公司第二季度云业务销售额同比飙升514%。

①产能将扩大约50%！SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设，部分产业链环节呈现更强的增长弹性和业绩落地确定性，这家公司的半导体前驱体材料在中国和韩国均有生产基地；
            ②产业规模力争达到4万亿元！上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，部分软件公司将迎来价值体系重估，这两家上海本地股均已将AI技术深度融合于日常工作场景中；
            ③AI云服务巨头Coreweave盘后涨13%，公司合同在手订单总额约1040亿美元。