早盘指数下探回升创业板指相对强势，短线情绪依旧偏弱。盘面上市场热点轮动，科技迎来集体修复，其中光互连表现最强，MLCC、光纤等上游涨价方向表现突出，核心还是在于业绩，而半导体或以反抽为主。AIPC正常分化，AI应用回落但智能体相对强势。超跌方向集体走弱，电力、煤炭等主动性较强的防御品种仍受关注。

今日指数冲高回落量能有所萎缩，大小标的分化明显，涨停超百家但短线情绪依旧羸弱。盘面上超跌反弹集中在微盘股，ST板块掀起涨停潮，市场高低位切换与风格切换同步进行。板块方面热点快速轮动，煤炭、养殖、AI应用、AIPC等方向相对强势，关注AI应用和AIPC受益于AI Agent产业趋势走出持续性的可能。

早盘指数冲高回落，情绪同步走弱，但随着强势股补跌完毕后市场有望回暖。盘面上科技股延续分化，AIPC受英伟达布局刺激全线走强，AI OS/应用、ODM整机、核心零部件及AI Agent等多条细分方向均有表现。算力硬件受东山精密跌停影响集体补跌，仅MLCC相对强势。防御品种分化明显，其中电力由情绪资金主导走势不同。

周五指数震荡下挫，市场情绪同步回落，量能较上个交易日明显放大。盘面上热点快速轮动，涨幅居前的板块均为防御性品种，电力板块持续走强，大消费板块表现活跃。半导体/芯片产业链集体调整，算力硬件如光通信、PCB以及部分算力上游涨价品种等相对强势。整体来看周五盘面与1月29日极为相似，后市聚焦业绩与防御轮动。

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