①对SpaceX的追捧凸显投资者资金向少数超大市值科技公司集中，Vanda提出“FAB 10”概念，包括原有七巨头和SpaceX、OpenAI、Anthropic；
                                    ②SpaceX的火爆可能从其他热门板块吸走资金，尤其是芯片股，但华尔街人士认为科技板块估值已现泡沫迹象。

①摩根士丹利最新调研称，AI推理、智能体应用和云服务扩张正推动近线HDD需求持续走强，供应增速难以跟上，短缺或至少延续至2028年；
                                    ②大摩上调希捷、西部数据目标价，并称在乐观定价情景下，两家公司2025至2028年EPS有望增长10倍.

①知情人士称，英伟达计划通过发行公司债筹集至少200亿美元资金，上一次发债是在2021年；
                                    ②此次发债延续了人工智能热潮推动下企业的融资浪潮，自去年以来，诸如谷歌、亚马逊等公司已累计筹集数千亿美元资金，用于扩建数据中心和AI基础设施。