三星与SK集团未来十年的总投资或高达2000万亿韩元，Al时代数据存储需求呈急剧增长趋势，AI及存储器国产替代需求有望推动模组厂商不断提升市场份额。

宏观分析师对工业细分的36个行业进行观察，将其利润增速为正的行业、利润增速为负的行业各自进行组合。今年以来，这两组行业的背离程度或处于历史偏高水平。

①铋属于稀缺战略小金属，有望适配更多先进制造场景，进一步打开市场空间；
            ②国内集成电路封测设备龙头企业，上半年业绩超预期，受益于AI芯片与存储测试需求爆发。

光学光电子+光刻机/胶+芯片+CPO+PCB，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。

半导体需求景气向上，电子特气行业有望从进口替代到走向全球，最新整理电子特气上市公司产能、市占率等（附表）。