①机构预计，钼在NAND总产能中的占比将从2025年的中个位数百分比，增长至2027年的约30%；
                                    ②每一次从钨到钼的转换，都意味着需要新的沉积设备；
                                    ③机构称，新材料导入将持续催生沉积、刻蚀、清洗等关键设备迭代升级。

①根据摩根士丹利的最新预测，2026年第三季度，DDR4等成熟DRAM的价格将上涨50%，第四季度将再涨10%。
                                    ②财信证券何晨认为行业整体进入量利齐升的兑现周期，且中长期存储产能释放节奏仍偏谨慎，行业有望维系供不应求态势。

①A股市值“一哥”长鑫科技大幅拉升，收涨12%，截至收盘报61.8元/股；
                                    ②SK海力士董事长崔泰源强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”；
                                    ③据Counterpoint Research，长鑫存储市场份额同比增长716%，成为全球增长最快的DRAM厂商。