全球首条！三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通，机构预计AI驱动的数据中心内部及DCI场景所贡献的光纤需求占比将大幅提升至35%，这家公司正推动多芯光纤在海底光缆产品的应用，另一家产品可以为万兆光网提供支持。

英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产！CPO应用化进程提速下，机构看好2030年CPO在AI数据中心光通信模块中渗透率将提升至35%，这家公司积极主导CPO光互联标准的制定，另一家拥有实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术。

①光通信+AI PCB+机器人，通过收购切入光通信模块领域，计划投资不超10亿美元建设高端印制电路板项目，聚焦AI服务器、高速运算等新兴场景需求，2到3年内分批释放产能，这家公司获净买入；②以太网物理层芯片+人形机器人，在高速有线通信领域拥有多元化产品布局，当前量产产品已实现百兆至2.5G速率的铜线介质数据传输，同时10G以太网物理层芯片研发工作正在有序推进，机构大额净买入这家公司。

存储大厂称超大规模数据中心正寻求签订远期NAND合约，机构预计随着推理AI应用场景扩大，市场对高效能储存设备的需求远高于预期，这家公司在多个领域实现了全品类的产品覆盖，另一家自研相关小容量存储芯片设计业务，累计出货量已远超5000万颗。

PCB+英伟达+光模块，深度绑定英伟达电源一供厂商，具备光模块PCB量产能力，通讯PCB拓展泰科电子等客户，向三星供应Mini-LED板，这家公司泰国工厂顺利投产，江西二期预计今年上半年完工。