PCB+英伟达+光模块，深度绑定英伟达电源一供厂商，具备光模块PCB量产能力，通讯PCB拓展泰科电子等客户，向三星供应Mini-LED板，这家公司泰国工厂顺利投产，江西二期预计今年上半年完工。

服务器龙头HPE美股盘后股价大涨超28%，第二财季业绩大超预期，并大幅上调2026和2027财年业绩指引，这家公司客户包括HPE、Dell、NVidia等，另一家供货HPE、华为、联想等企业。

北京市首个太空算力产业创新中心正式成立，机构称太空算力是高算力时代“终极”解决方案，1-N产业化进程正迎来提速，这家本地企业积极参与了相关标准的制定与评审工作，另一家和国星宇航有合作。

①AI应用+华为+GPU数据库，基于英伟达CUDA等库打造的GPU数据库持续打磨中，主要为AI Agent提供记忆存储与高效交互，可将数据处理速度较CPU最高提升100倍，这家公司获净买入；②PCB+光模块+机器人，MiniLED COB封装基板已大批量出货，高阶HDI及光模块产品向客户批量供货，研发的柔性电路板产品是机器人关节必备部件，机构大额净买入这家公司。

华为官宣开发者大会下周举行！机构看好在头部互联网应用完全适配后，中长尾应用正逐步适配，鸿蒙生态有望形成正向循环，这家公司是HW鸿蒙生态的重要合作伙伴，另一家产品通过了矿鸿的认证。