①AI应用+华为+GPU数据库，基于英伟达CUDA等库打造的GPU数据库持续打磨中，主要为AI Agent提供记忆存储与高效交互，可将数据处理速度较CPU最高提升100倍，这家公司获净买入；②PCB+光模块+机器人，MiniLED COB封装基板已大批量出货，高阶HDI及光模块产品向客户批量供货，研发的柔性电路板产品是机器人关节必备部件，机构大额净买入这家公司。

华为官宣开发者大会下周举行！机构看好在头部互联网应用完全适配后，中长尾应用正逐步适配，鸿蒙生态有望形成正向循环，这家公司是HW鸿蒙生态的重要合作伙伴，另一家产品通过了矿鸿的认证。

英伟达发布人形机器人参考平台，今年是人形机器人0-1兑现的重要节点，这家公司推出了基于英伟达核心芯片的大小脑产品，另一家与英伟达共同开发机器人大脑控制系统。

支持多模态智能体开发与应用，机构称AI智能体可解决多个行业痛点，这家公司在电商领域大力布局并获得杰出应用案例奖，另一家合作方包括阿里、京东、拼多多等电商。

①这家公司超级电容核心材料已取得订单，可稳定批量供货，并持续对接多家客户；
            ②英伟达+光模块，产品直接供货英伟达，多种产品供货下游光模块企业，这家公司不排除提价可能，并将提升产能。