①AI应用+华为+GPU数据库，基于英伟达CUDA等库打造的GPU数据库持续打磨中，主要为AI Agent提供记忆存储与高效交互，可将数据处理速度较CPU最高提升100倍，这家公司获净买入；②PCB+光模块+机器人，MiniLED COB封装基板已大批量出货，高阶HDI及光模块产品向客户批量供货，研发的柔性电路板产品是机器人关节必备部件，机构大额净买入这家公司。

英伟达发布人形机器人参考平台，今年是人形机器人0-1兑现的重要节点，这家公司推出了基于英伟达核心芯片的大小脑产品，另一家与英伟达共同开发机器人大脑控制系统。

支持多模态智能体开发与应用，机构称AI智能体可解决多个行业痛点，这家公司在电商领域大力布局并获得杰出应用案例奖，另一家合作方包括阿里、京东、拼多多等电商。

①这家公司超级电容核心材料已取得订单，可稳定批量供货，并持续对接多家客户；
            ②英伟达+光模块，产品直接供货英伟达，多种产品供货下游光模块企业，这家公司不排除提价可能，并将提升产能。

算力金属锡价格暴涨，锡价半年飙涨40%！作为科技上游“通胀材料”，随着PCB与光模块产业快速发展，锡膏行业有望量价齐升，这家国内公司锡膏产品可用于芯片堆叠，且已实现批量供货，另一家为相关下游生产企业提供BGA锡球和锡膏等产品。