①栏目邀请专家讨论AI算力驱动下陶瓷基板应用趋势及上游材料供需错配议题，提及多家公司大涨；
②机构指出超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口；
③玻璃基板概念表现活跃，栏目追踪行业动态，核心公司收获涨停。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 电力
招商证券指出，今年厄尔尼诺发生概率偏高，气候整体偏热，有望支撑用电需求增长。
5月26日21:12《财联社早知道》追踪到国家能源局召开全国“人工智能+”能源现场推进会，指出机构称电力企业正迎来价值重塑，提及，晋控电力主要从事电力商品和热力商品的生产与销售，通过不断优化业务结构，实现了火电、水电、光伏和风电的全面可持续发展。其在5月29日收获涨停。
5月28日12:59《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出光棒占据光纤产业链约70%的利润，是技术壁垒最高的一环。杭电股份全资子公司富春江光电具备光纤预制棒（光棒）自主生产能力。其在5月29日收获涨停。
5月29日09:27《盘中宝》发布文章点评SST方向，文章提及其重要性——SST之于电力系统，正如CPO之于光通信。上市公司中，望变电气主要产品之一是取向硅钢，取向硅钢是变压器的核心原材料。望变电气快速上涨并涨停，随后开板，日内最高涨幅达9.76%。
5月27日20:57《电报解读》追踪到“我国最大用电负荷持续攀升”，随即展开解读：今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右。分析师指出供需紧张或将再现，有望加速电价提升与机制改革。本文提及大唐发电、建投能源，2日最高涨幅达13.71%、21.02%。
市场热点二 PCB
5月27日，建滔积层板再度向客户下发涨价通知：板料涨价10%，PP（半固化片）涨价20%。关于涨价原因，建滔积层板在通知中表示：“由于近期铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应日趋紧张。”公司自即日接单起执行新价。
5月26日22:29《金牌纪要库》发文并指出：1.6T光模块PCB的核心技术方案，mSAP将打破传统PCB制造工艺物理瓶颈，还有望成为存储产业链、先进封装与AI高端供电系统的未来选择。文章提及德福科技，截至5月29日收盘区间最高涨幅达22.26%。
5月28日19:38《风口研报》追踪到“诺德股份于5月19日举行业绩说明会”，随即展开解读：公司极薄铜箔实现3μm、3.5μm规模化量产，产品矩阵持续完善，现有产能满产满销，供货多家行业头部企业，份额稳步增长。公司提前布局高端铜箔产能，多代HVLP产品陆续获认证、拿下批量订单，新品持续研发送样，订单将随高端终端需求逐步释放。5月29日，诺德股份涨停。
市场热点三 超级电容
机构指出，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。
5月25日10:25《数据研选》指出伴随电子、半导体超级周期启动，MLCC行业迎来“爆发时刻”，提及风华高科，其在5月29日触及涨停。
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