谷歌合作沃尔玛树立AI零售典范，这家公司向AI零售硬件+智能购物车+机器人积极布局，服务全球超过80个国家和地区的逾500家客户，相关订单在2026年开始大规模交付。

在国内市场，“东数西算”政策引导训练任务向西部转移，作为最早扎根西部的优质民营风光运营商，公司风光电站资源禀赋好和运营能力强，且且新能源电站成新率高，叠加积极布局绿色燃料，成长路径清晰，可持续发展能力强。

这家公司布局“光电算”协同，AI算力特种光纤光缆加速落地，多芯光纤稳定量产，完成800G高速光模块批量出货。

①科网行情VS当下AI行情；②AI算力+存储+功率半导体驱动周期向上，半导体硅片近期已开启年内第二轮提价，分析师指出AI服务器对12英寸硅片的消耗量是通用服务器的3.8倍；③今日全市场机构研报共发布143篇，多氟多评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中银轮股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新睿电子首次上榜，前五名依次为珀莱雅>安井食品>彩客科技>新睿电子>泰豪科技。

TGV（玻璃通孔）成为先进封装关键技术路径，这家公司全面覆盖晶圆级+面板级TGV封装激光技术，针对AI服务器、光模块等高端PCB开发加工设备；②两存IPO持续推进，国内半导体产业迎来新一轮电子洁净室建设潮，后周期厂务设备和耗材迎来机遇，分析师梳理产业链公司。