①高端产能稀缺挤压导致全行业涨价，这个AI材料短缺环节逻辑类似存储，进入6月提价节奏有望加速；
            ②AI芯片先进封装+SST固态变压器，分析师强call碳化硅有望充分受益市场新需求，公司已成为全球头部竞争者，明年起业绩将迎来爆发式增长。

村田MLCC是这家本土电子元器件代理分销商第一大产品线，一季度存储产品销售收入大幅增长，公司自研MCU实现量产。

华为提出以“时间缩微”替代“几何缩微”的全新技术路线，核心是系统性降低电路时间常数（τ），通过逻辑折叠等创新技术压缩信号传播时延，提升单位时间数据处理效率与晶体管密度。分析师认为，逻辑堆叠技术突破传统平面布局边界，单位体积功耗密度持续攀升，驱动散热方案迭代升级，并将利好主动散热。

①居民资金入市到哪一步了；②英飞凌发布第二轮涨价函，功率半导体成为AI领域的通胀环节，供给端大厂转产AI先进MOS导致行业产能紧缺，具备产能规模与产品顺价能力的公司有望受益；③今日全市场机构研报共发布134篇，裕太微评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中雷赛智能、开创电气获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泰豪科技首次上榜，前五名依次为珀莱雅>安井食品>彩客科技>璞泰来>泰豪科技。

①这家PCB公司深入布局AI电源用板、高阶HDI板等产品，取得了多个海内外头部电源客户PCB认证，当前泰国工厂进入批量生产阶段；②AI服务器GPU、CPU及内存催生模拟芯片需求，这家公司产品覆盖内存模组+AI服务器电源架构领域，客户验证导入后有望带来稳定长期订单。