HVDC+华为+AIDC，客户包括华为、维谛、台达等企业，熔断器已形成最高1500VDC平台，高压直流继电器已布局1000V产品，这家公司受益于新能源汽车、储能、数据中心等下游行业发展的高景气。

①长鑫+长存，半导体材料供货长江存储和长鑫存储，这家公司深度卡位集成电路薄膜新材料，拥有稀土光磁及生物医用等高端性新材料布局；
            ②超级电容器+固态电池，子公司超级电容器材料出货量领先，这家公司新型锂盐产品已成功切入固态电池赛道并逐步扩产。
            

我国最大用电负荷持续攀升，发改委预计今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦，较去年增加近1亿千瓦，这家公司目前所有火电机组均享受容量电费补偿，另一家火电装机容量占总装机容量的比重超过70%。

长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过！机构称上游设备、材料及零部件等产业链环节订单有望持续提升，这家公司与长鑫存储、海力士、三星等存储原厂建立了长期战略合作关系，另一家产品进入长鑫存储。

①先进封装+光模块+AI芯片，先进封装TCB热压键合设备研发完成，可适配HBM堆叠、CoWoS、CPO等AI芯片前沿封装领域，为安费诺等英伟达核心供应商提供检测设备，这家公司获净买入；②高算力模组+端侧AI+人形机器人+存储芯片，5G模组已用于国内人形机器人并小批量发货，高算力AI模组为合作伙伴人形机器人原型机提供端侧AI算力，机构大额净买入这家公司。