①居民资金入市到哪一步了；②英飞凌发布第二轮涨价函，功率半导体成为AI领域的通胀环节，供给端大厂转产AI先进MOS导致行业产能紧缺，具备产能规模与产品顺价能力的公司有望受益；③今日全市场机构研报共发布134篇，裕太微评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中雷赛智能、开创电气获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泰豪科技首次上榜，前五名依次为珀莱雅>安井食品>彩客科技>璞泰来>泰豪科技。

①这家PCB公司深入布局AI电源用板、高阶HDI板等产品，取得了多个海内外头部电源客户PCB认证，当前泰国工厂进入批量生产阶段；②AI服务器GPU、CPU及内存催生模拟芯片需求，这家公司产品覆盖内存模组+AI服务器电源架构领域，客户验证导入后有望带来稳定长期订单。

这家本土12英寸硅片龙头厂商产能超过85万片/月，实现三星电子测试片供货，公司规划总产能有望跻身全球前三。

公司近期公告，配合全球客户开发的新光通信产品已通过客户认证，今年下半年投产+明年爬坡量产，间接切入英伟达硅光产业链，且收购数据处理公司推进光算协同。

碳化硅衬底产业趋势明确，8英寸衬底供不应求，这家公司是全球少数可实现量产的企业，计划下半年启动进一步扩产。