①英特尔加码玻璃基板，分析师强call公司依托30年研产经验，相关产品已经进行送样，叠加主业复苏，都将为未来增长提供新增量；
            ②今年完成重组后，分析师强call公司转型并拓展燃气轮机业务，出海+高端化打开成长空间。

碳化硅衬底产业趋势明确，8英寸衬底供不应求，这家公司是全球少数可实现量产的企业，计划下半年启动进一步扩产。

AI芯片电感+垂直供电芯片电感+TLVR电感，这家公司实现了从上游磁粉芯到下游电感器件的垂直一体化布局，多家国际知名半导体电源厂商正加速验证，新项目投产后将大幅提升高端芯片电感产能，解决当前产能瓶颈。

①恒生科技指数调仓前后股价如何反应；②光芯片缺口或将延续至2028年，核心设备交付周期普遍超过1.5年，分析师认为随着NPO、CPO、XPO等新架构的加速放量，供需缺口可能进一步扩大；③今日全市场机构研报共发布163篇，华曙高科等3股有望迎来拐点，14家公司获得首度覆盖，其中泰豪科技、大中矿业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为中芯国际>珀莱雅>璞泰来>联影医疗>安井食品。

①切入光刻材料+光刻机设备赛道，这家公司“化工+半导体”双轨发展，把握国内精密光学行业发展机遇；②这家全球AI视觉领军者AI战略提速，核心算法持续优化，产品逐步向生产力平台升级，积极拓展下游新应用领域。