①栏目邀请专家讨论AI算力驱动下陶瓷基板应用趋势及上游材料供需错配议题，提及多家公司大涨；
②机构指出超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口；
③玻璃基板概念表现活跃，栏目追踪行业动态，核心公司收获涨停。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 机器人
消息面上，上海证券交易所上市审核委员会定于6月1日召开上市审核委员会审议会议，审议宇树科技股份有限公司（首发）。
5月25日21:13《财联社早知道》追踪行业趋势，引用机构观点指出26Q2开始，人形机器人产业加速迈向量产与资本化，提及沃特股份已有产品通过机器人北美大客户的供应链企业测试。其在5月26日收获涨停。
市场热点二 有色铝
全球最大铝土矿生产国几内亚计划于下月宣布改革措施，对这种矿石实施出口管控，以提振价格。几内亚占全球铝土矿产量逾三分之一。
5月26日08:36《电报解读》追踪到“全球最大铝土矿生产国计划下月推出出口管制措施”，随即展开解读：几内亚于3月17日宣布铝土矿限产政策，核心是按采矿证/可研核定产能合规生产、严禁超产，目标是将2026年铝土矿出口量从2025年1.83亿吨压至约1.5亿吨（收缩约3000万吨）。从理论上看，当几内亚大幅限制铝土矿的出口，铝土矿的价格将逐渐向上传导。本文提及天山铝业、南山铝业，其在5月26日，收涨7.02%、8.81%。
市场热点三 半导体
消息面上，华为正式发表“韬（τ）定律”，构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。
5月26日08:11《九点特供》解读龙头板块华为韬（τ），梳理多个技术方向，一是混合键合与TSV；二是3D堆叠；三是从铜互连到光互联，提及华天科技、甬矽电子。5月26日华天科技涨停，甬矽电子涨11.87%。
5月20日07:35《电报解读》追踪到“华大九天”互动易线索，随即展开梳理：公司为国产EDA龙头，存储电路全流程工具经头部客户验证并大规模商用，成核心业务板块。AI与EDA双向赋能，打造智能设计闭环，提升设计与流片成功率。工具与技术服务协同，解决流片痛点，助力先进工艺导入与良率提升，受益国产替代浪潮。华大九天5日最高涨44.68%。
5月24日22:07《公告全知道》精选“华天科技”公司公告并加以梳理，发文指出：公司拟30亿元投建南京先进封测基地，新增存储芯片封测产能，覆盖 AI 算力、车载电子等领域。掌握SiP、FC、2.5D/3D等先进技术，布局玻璃基板与CPO封装。绑定长鑫存储、智元等客户，受益 AI 与存储需求增长，巩固行业地位。华天科技收获2连板。
5月19日22:15《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“电子陶瓷与半导体材料”领域专家，讨论AI算力驱动下陶瓷基板应用趋势及上游材料供需错配议题。栏目梳理提及博敏电子，公司持续走高，截至5月26日收盘区间最高涨幅达31.15%。
市场热点四 MLCC
消息面上，中信证券预测，到2030年，服务器领域MLCC出货量占全球市场的比例将从2026年的2%提升至5%-10%，市场规模占比将达到20%-30%，年均复合增速约40%，行业成长空间极为广阔。
5月25日21:46《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出双星新材凭借全产业链一体化优势，其MLCC离型膜已在国内头部企业微容科技、三环集团等实现批量供货。产能端2026年MLCC离型膜一期5亿平方米产线预计年底全面建成达产，整体规划20亿平方米，有望充分受益于AI算力基础设施扩张带来的国产化替代红利周期。其在5月26日收获涨停。
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