1.6T光模块功耗上行，液冷散热是必选项，这家公司已配套全球主流液冷连接器厂商，如安费诺、莫仕等，当前已有产线正常生产，年内新增扩产落地。

①世界杯影响几何；②国内增产受限+海外供给收缩，煤炭行业进入季节性与工业需求共振阶段，具备产量弹性和成本优势的企业盈利有望进一步释放；③今日全市场机构研报共发布198篇，莱特光电、影石创新评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中方大特钢获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，行动教育首次上榜，前五名依次为比亚迪>兖矿能源>东鹏饮料>行动教育>永太股份。

①这家公司首发AI算力中心“预制舱供电站”，集成HVDC/SST技术且交付周期缩短150天，有望在未来3-5年取得显著订单增长；②5月这个机械品种销售同比超30%提速+价格进入上行通道，分析师看好产业线齐全及全球市占率的提升的头部厂商。

这家本土AI数据头部服务商政府平台类业务显著起量，公司前瞻布局具身智能数据赛道，已与具身厂商签署真机数据采集合约。

①公司卡位功率半导体封装关键环节，陶瓷管壳等产品已进入半导体器件客户供应链，全球市场占有率达到30%以上；
            ②公司算力电源产业化提速，今年起海内外产能与客户同步落地，叠加商业航天+低空 经济新赛道放量，业绩即将爆发式增长。