存储产业本土替代进程加速，NAND Flash涨价周期有望延续至2027年以后，这家公司核心产品市场占有率有望进一步提升。

①客户全面覆盖全球前十大芯片制造商，这家前道设备隐形冠军市占率位居全球前二，另有高端新品加速放量，业绩增长动力强劲且发展潜力巨大；
            ②该化工小品种下游用于光纤生产，受AI算力等终端拉动，明年市场供需缺口达5-6万吨且有望持续涨价，这家公司2万吨项目有望明年投产运行。

日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，平均涨幅超30%。分析师看好公司是电子大宗气自主可控龙头，依托4K温区液氦冷箱建立起稳健的库存保障，在本次氦气危机中凸显保供能力，将受益于氦气涨价。

这家内资最大氦气供应商盈利拐点正式确立，SUPER-N系列产品取得美国ASME和韩国KGS认证。

伊顿推出全SiC模块固态变压器2.0，SiC/GaN功率器件需求有望被显著拉动，这家公司设计+制造+封装全链路布局，SiC芯片产线正在持续上量，实现对AI算力中心电源的批量出货。