①AI算力需求快速攀升下该行业正迎来深刻变革，政策招标支撑行业景气，相关板块估值水平已接近2025年低点；②资金大幅净买入多只该行业ETF；③机构称8月是重要的反弹窗口期。

①产业巨头加码+规模制造落地，该行业进入多重驱动阶段，业内人士称技术临界点有望最快在2到3年内到来；②上周股票型ETF大幅申赎净流入；③如何看待红利持续性。

①业绩确定性较高+市场风格再平衡，该板块近一个月来涨幅超10%；②7月以来ETF主要流向哪些领域；③机构：微盘股或是极致拥挤后的修复方向之一。

①多家公司开启股份回购，行业转型有望带来新的业务增长点，该板块处于十年以来低位，机构称随着业绩持续释放相关估值有望修复；②韩国去杠杆进程更新；③流动性平衡后的方向。

①基金持仓创三年来新低，该行业下半年催化不断、订单有望回暖，机构称战略配置窗口正在显现；②市场下跌之余，重点关注这两个信号；③机构：黄金新一轮行情在等待什么？