①AI算力攀升与PUE约束趋严，液冷成为高密度算力场景必选项；
            ②全球玻纤行业龙头，中报预告高增，电子布盈利弹性持续释放。

国内盐湖2026-27年增量明显，主要来自藏格的麻米措、盐湖的察尔汗、紫金的拉果措，且2027年持续增长，分析师梳理直接受益公司。
            

我国6月出口增速持续强劲表现，大超预期。全球AI浪潮或仍是中国出口高增的主要推动剂，AI产业链相关产品高速增长带动出口持续的强劲表现，芯片价格飙升以及全球对人工智能数据中心所需硬件的需求推动了亚洲贸易增长。

①测试设备是光模块产线的核心环节，受益于下游光模块扩产+价值量提升双重逻辑；
            ②公司具备跨领域、跨国界洁净室工程服务能力，深度受益IC半导体等下游高景气需求。

2026世界人工智能大会（WAIC2026）即将于7月17日-20日在上海浦东世博、张江、徐汇西岸“三地四馆”启幕。官方给出的主题是“智能伙伴，共创未来”。大模型技术正在从概念落地为现实，大家不再只关注算力、参数，更在意Agent（智能体）生产力落地这件事。