①先进封装+存储芯片封测，处于存储器封测领域国内第一方队，得益于存储、先进封装需求快速提升，有望深度受益于AMD业务规模的提升，还在CPO领域的技术研发取得突破性进展，这家公司获净买入；②AI电源+液冷，系英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，深度绑定AI算力链，实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖，正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型，机构大额净买入这家公司。
比亚迪入局人形机器人，机构看好2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点，国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，这家公司工业机器人出货量在中国位列第一，另一家实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售。
全国首条跨城域通量密一体加密OTN专线开通，机构称量子通信作为国家安全与产业升级的核心技术，已进入商业化加速期，这家公司为量子通信领域科研项目提供了精密光学元组件产品，另一家把量子通信技术作为战略发展的储备项目。
①800G光模块+PCB+AI服务器，已自主研发掌握800G光模块PCB生产工艺技术，采用ultra Low Loss等级高速板材，1.6T光模块PCB产品处于试样阶段，机构大额净买入这家公司；②AI PC+算力租赁+Token工厂，推出业界首款端侧AI推理四卡液冷工作站，构建了从算力基础设施规划、建设、运营到Tokens交付的全生命周期闭环，签约接入国家算力互联网服务平台，这家公司获净买入。
超级电容企业“订单处于历史较高水平”，产业链上游原料业同样迎来新的市场机遇，这家公司产品可用于电容类产品，另一家持续推进客户送样工作。
玻璃基板+MLCC+电子材料，玻璃通孔工艺技术方面取得进展，MLCC核心材料为国内第二家掌握该技术企业，合作MLCC头部客户，电子级硅溶胶通过验证并将形成小批量订单，高纯二氧化硅产品向下游送样验证。
