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【风口研报·洞察】继MLCC后的潜在“涨价品种”，当前AI服务器需求导致供给端已出现明显缺口，2026年下半年Rubin平台放量或是业绩兑现的关键窗口；未到高低切之时

2026-05-25 22:01

①未到高低切之时；②继MLCC后的潜在“涨价品种”，当前AI服务器需求导致供给端已出现明显缺口，2026年下半年Rubin平台放量或是业绩兑现的关键窗口；③今日全市场机构研报共发布249篇，百龙创园、中国巨石评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中汽轮科技等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，开立医疗首次上榜，前五名依次为中芯国际>珀莱雅>新天力>开立医疗>钧达股份。

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248 人解锁 · 06-10 19:32 星期三

解锁全文

【风口研报·公司】供需缺口超70%且被国外垄断，公司前瞻布局光模块核心基础材料，有望充分受益从800G向1.6T甚至3.2T演进趋势；另有公司积极拓展超级电容等高端材料，有望打造新增长曲线

①供需缺口超70%且被国外垄断，公司前瞻布局光模块核心基础材料，有望充分受益从800G向1.6T甚至3.2T演进趋势；
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【风口研报·公司】存储扩产与先进制程推动设备“多腔化”趋势加速，这家公司核心腔体、结构件部件已切入北方华创、中微公司供应链，并向陶瓷加热盘、静电吸盘、高端涂层领域延伸

在存储扩产与先进制程工艺双重驱动下，半导体设备“多腔化”趋势加速，这家公司核心腔体、结构件部件已切入北方华创、中微公司供应链，并向陶瓷加热盘、静电吸盘领域延伸，高端涂层工艺覆盖刻蚀、薄膜沉积等核心设备的零部件需求。

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【机构龙虎榜解读】MLCC+华为昇腾+散热铜粉，新型散热铜粉已稳定应用于华为昇腾芯片，属于行业内首创，散热效率较传统铜粉提升10%-20%，产品亦可用于AI服务器的液冷模块制造中，这家公司获净买入 ①MLCC+华为昇腾+散热铜粉，新型散热铜粉已稳定应用于华为昇腾芯片，属于行业内首创，散热效率较传统铜粉提升10%-20%，产品亦可用于AI服务器的液冷模块制造中，这家公司获净买入；②3D打印+GPU电感，系GPU二级供应商，产品已切入主流供应链，直接客户为电感供应商，受益于AI算力产业发展带动一体成型电感需求提升，终端订单态势良好，机构大额净买入这家公司。

【风口研报·公司】供需缺口超70%且被国外垄断，公司前瞻布局光模块核心基础材料，有望充分受益从800G向1.6T甚至3.2T演进趋势；另有公司积极拓展超级电容等高端材料，有望打造新增长曲线 ①供需缺口超70%且被国外垄断，公司前瞻布局光模块核心基础材料，有望充分受益从800G向1.6T甚至3.2T演进趋势； ②依托碳材料领域的多方位优势，公司积极拓展超级电容等高端材料，叠加收购境外股权强化国际布局，有望打造新增长曲线。