①洁净室充分受益存储资本开支拉动，行业技术壁垒较高，头部企业的盈利确定性在制造业投资链条中尤为突出；
            ②煤油气全产业链综合能源龙头，目前正处于产能释放与能源价格回升的交汇点。

目前主流功率半导体交期由8-12周拉长至30周以上、订单排至5个月以后，销售端从"涨价"演变为"涨价+缺货"并存。分析师梳理国内功率半导体IDM龙头产能情况，看好行业进入新一轮景气上行周期。

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①多重因素共同驱动算力租赁价格上升，分析师看好订单持续落地的相关产业链公司；
            ②轻型动力锂电龙头，受益电摩需求爆发，把握机器人新机遇。

三星与SK集团未来十年的总投资或高达2000万亿韩元，Al时代数据存储需求呈急剧增长趋势，AI及存储器国产替代需求有望推动模组厂商不断提升市场份额。