①AI高速连接器+光模块液冷cage，这家公司深耕高速连接器及光电模组，具备“先发卡位+客户绑定+前瞻研发”复合壁垒优势；②北美AIDC缺电逻辑持续演绎，这开公司柴发+燃气内燃机+燃气轮机全谱系覆盖，具备UL认证、海外渠道与快速交付优势，从备用电源逐步向主电源场景延伸。
MLCC迎来新一轮涨价周期，这家公司是上游全球粉体供应商，头部企业客户包括三星电机、国巨、风华高科等，此外，公司新领域布局还包括PCB球形氧化硅、光模块用陶瓷基板等产品。
这家芯片设计企业营收连续8个季度实现增长，公司多款产品已在光模块应用中规模化出货，建立模拟前端芯片从研发到量产的完整能力。
低介电电子布供应缺口正在增加，这家公司玻纤布年产能达到2亿米，并自主研发低介电玻璃纤维（LDK）技术突破，满足高速PCB及AI服务器需求，260吨扩产项目计划6月开工。
①中美IPO冲击影响几何；②先进封装+AI电源催生碳化硅SiC市场机遇，富士康、博世、三星等全球头部企业正加大对SiC领域的重视，8英寸扩产潮打开上游设备与材料空间；③今日全市场机构研报共发布328篇，致欧科技、安科瑞评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中泰豪科技等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅首次上榜，前五名依次为中芯国际>钧达股份>珀莱雅>新天力>联影医疗。
①聚焦AI“运力”芯片构建护城河，这家公司覆盖三星电子、SK海力士、美光等全球头部DRAM厂商，受益于内存互连芯片需求上升；②周策略：核心科技主线宽幅震荡后重回趋势。
