①聚焦AI“运力”芯片构建护城河，这家公司覆盖三星电子、SK海力士、美光等全球头部DRAM厂商，受益于内存互连芯片需求上升；②周策略：核心科技主线宽幅震荡后重回趋势。

①光模块上游重要瓶颈环节，公司作为国内龙头已突破核心技术，叠加OCS用晶体+超精密光学齐头并进，相关产品放量后未来可期；
            ②先进制程扩产与存储扩产共振，这一半导体设备景气度传递正持续超预期，叠加国产算力新需求，相关厂商将大有可为。

①这一AIPCB关键环节供需趋紧！记者直击产业前线+梳理优质标的爆发涨停潮；②AI算力需求爆发，高容MLCC供货吃紧！这家公司扩产粉体产能+布局航天陶瓷赛道，业绩高增可期；③AIDC供电焦虑加剧，SOFC（燃料电池）从备选变“刚需”！抢先梳理国产厂商，人气公司4日大涨31%。

这家公司深耕电子新材料领域，微电子焊接材料覆盖PCBA制程、半导体封装等多个产业环节，公司锡膏产品可应用于光器件SMT贴装等领域。

钠电池成本年内追平锂电，记者获知头部企业预计量产在四季度，储能等领域或成为率先应用的场景，而上游关键材料或成为规模放量短缺环节。