①半导体设备+CPO设备+数据中心，在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，可应用于AI服务器和数据中心等功能模块及器件制造环节，相关设备已实现销售并保持稳步增长，这家公司获净买入；②PCB+AI服务器+先进封装，拥有可在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域应用的全系列高速覆铜板产品，半导体封装材料已在算力芯片领域开展验证，机构大额净买入这家公司。

“十五五”新型储能发展实施方案已编制完成，国内外多项储能数据亮眼，机构称储能需求高景气开启扩产新周期，这家公司储能营收大增2.5倍，另一家产品销售区域覆盖全球130多个国家。

分层分区优化超高压、特高压交流网络，机构预计特高压第二次设备全年招标放量概率显著提升，这家公司系列产品市场份额保持稳定，另一家产品已广泛应用于柔直输配电及特高压领域。

①智能驾驶+具身智能，智能驾驶领域获得超200亿元订单，构建覆盖L2至L4级智能驾驶全栈解决方案，这家公司已与海外和国内机器人厂商签署相关合作协议；
            ②先进封装+光模块，这家公司设备布局AI服务器、数据中心及高性能芯片先进封装等核心场景，推动半导体关键设备国产化发展。

美国一季度储能装机量创下同期历史新高，当前储能行业正逐步演变为新型电力系统的核心基础设施，有望成为下一代AI园区主流供电方案，这家公司在美国的业务收入占总营收的比重达到15%-20%，另一家在北美地区已积累广泛优质的客户资源。