美国一季度储能装机量创下同期历史新高，当前储能行业正逐步演变为新型电力系统的核心基础设施，有望成为下一代AI园区主流供电方案，这家公司在美国的业务收入占总营收的比重达到15%-20%，另一家在北美地区已积累广泛优质的客户资源。

①光纤光缆+数据中心+固态电池，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，这家公司获净买入；②智能驾驶+英伟达合作+机器人域控，基于英伟达NVLink的量产级智驾方案完成POC验证，并与元戎启行合作打造海外L4 Robotaxi方案，获取具身智能机器人域控项目定点，计划年内量产交付，机构大额净买入这家公司。

高比能固态锂电池研究取得新进展，固态电池从1到N落地加速，技术迭代有望打开增量空间，这家公司已为头部车企提供全固态电池整线设备，另一家参股企业固态电池技术路线覆盖硫化物与聚合物双路径。

人形机器人+无人驾驶，成功研发首代压阻式电子皮肤样品，激光雷达清洗等无人驾驶细分领域实现技术突破，积极推进5G智能网联驾驶辅助系统业务，这家公司布局智能座舱域“感知-传输-控制-执行”相关产品链。

美股CPU概念ARM大涨超15%，当前AI算力扩张周期中CPU产能不足已成为行业性瓶颈，快速整理ARM相关上市公司（附表），ARM中国合资企业位居这家公司前十大股东之列。