①900亿美元！英伟达16个月内完成超145笔AI领域并购，机构称AI短中期的基建需求都非常强劲，看好AI覆铜板/PCB等，这家公司的800G光模块用PCB已稳定供货国内外一线光模块厂商；
            ②广东提出要积极发展半导体与集成电路等数字产业，机构看好AI催生的半导体新需求、新技术及国产化前景，这家公司以存储为核心，同时向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，致力于为客户提供多样化的芯片解决方案；
            ③这家公司的半导体IP已经获得RISC-V主要芯片供应商的14款芯片所采用。

①估值1600亿元！“国产3D NAND第一股”要来了，机构称存储行业缺货预计延续至2027年，这家公司专注于半导体探针测试领域，长江存储是其客户；
            ②月之暗面Kimi融资获国资加持，机构称近期AI资本化加速，AI产业共识再发酵，这家公司的AIGC平台已深度融入品牌营销全链，服务字节跳动、阿里、小红书等头部平台；
            ③这家公司应用于1.6T高速率光模块的MicroTEC产品已小批出货。

①我国“逐日工程”研究取得重大进展，机构预计2026年全球商业航天市场规模将达5530亿美元，这家公司已构建了覆盖“星—地—端”三大应用场景的产品体系；
            ②第四届国际储能大会即将召开，机构预计2024年至2035年全球电池储能累计装机容量将激增8—17倍，这家公司目前已构建覆盖户用、商用、大型电站在内的多场景光储产品矩阵；
            ③这家公司成功进入全球协作机器人龙头企业的供应链，实现批量供货。

①国产特种光纤第一股来了，机构预计2027年全球光纤需求将攀升至8.8亿芯公里，这家公司生产的光纤耦合器主要应用在光纤放大器和FTTR；
            ②史上最大IPO将至！马斯克SpaceX将于6月12日上市，机构预计2026年中国商业航天市场规模将达3.5万亿元，这家公司的航天用铌合金广泛用于火箭、卫星等航天装备；
            ③这家公司的晶圆缺陷检测设备在细分领域具备较强的市场竞争力与品牌影响力。
            

①住友电木半导体封装材料涨价10%-20%，分析师看好半导体封装材料产业链将迎来量价齐升，这家公司以先进电子树脂材料持续卡位高频高速通信、先进封装及光电互连等方向；
            ②浙江首个机器人大赛来了，机构称2050年全球机器人产业市场规模将达25万亿美元，这家公司聚焦无框电机、关节模组解决方案和空心杯电机、灵巧手解决方案；
            ③这家公司产品应用在新能源汽车的电池、继电器和热管理系统等领域。