半导体存储测试+MicroLED检测，这家公司具备“稀缺”全流程测试解决能力，有望精准匹配AI对超高吞吐量与信号完整性检测的严苛要求；②这家公司是国内稀缺的液冷行业集成商，新增订单同比增长70%+，已重点构建北美AI液冷产品交付能力

这家公司实现全球顶级汽车电子及新能源汽车头部客户全面覆盖，AI电感产品应用于AI服务器各类xPU供电。

依托磁悬浮机组快速拓展AIDC蓝海市场，这家公司核心零部件自研自产率达85%，可提供高效节能的液冷温控解决方案，受益AI算力中心建设加速以及PUE政策持续收紧。

①如何看待股债双牛格局的延续性；②从“成像光学”到“AI算力光互联”，传统光学企业凭借在消费电子、AR/VR等领域积累的精密光学技术沉淀，积极向AI光通信领域延伸，打开全新增长曲线；③今日全市场机构研报共发布131篇，宁德时代、三祥新材评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中沐曦股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新天力首次上榜，前五名依次为中芯国际>钧达股份>新天力>君实生物>中国中免。

①这家公司电源测试业务占比70%，已推出新品可以满足800V高压HVDC、SST系统测试需求，适配AI服务器电源瞬态拉载、高压大功率等特点，有望成为未来高弹性核心增量来源；
            ②“高阶智驾”平权进行时，公司聚焦“AI+车”核心战略，且背靠吉利+曹操出行，深度后发先至深度受益行业增长红利。