英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型！机构称随着物理AI的持续渗透，建议聚焦底层基础层、感知与硬件等核心产业链环节，这家公司在物理AI的浪潮中，扮演“造铲子”的角色，另一家布局了智能驾驶域控制器和具身智能控制器等物理AI相关环节。

①CPO+液冷服务器+800G高速连接器+华为，800G高速连接器及NPC模组已批量交付，在研的液冷产品，主要用于对连接器和光模块信号传递接触面进行散热处理，这家公司获净买入；②光纤光缆+光通信设备，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，机构大额净买入这家公司。

工信部要求到2029年形成一批自主创新的6G技术方案！机构称6G逐步明确技术规范和实施路径后，有望推动运营商资本开支于2027年后进入上行通道，这家公司已为国内相关企业研发打样，另一家可以提供配套的核心元器件。

今夏国家电网最大用电负荷将超13亿千瓦，绿电直连将成为新型电力系统构建的重要手段，这家公司拟新增投产中风电储能占比超9成，另一家水电装机占比超63%。

①光模块+SST，800G LPO方案已实现小批量出货，配套高频隔离变压器已服务于多家全球头部数据中心企业，这家公司电感深度适配GPU及自动驾驶领域；
            ②具身智能+灵巧手，投资参股机器人核心零部件公司，自研传感器矩阵可深度匹配灵巧手触觉及关节定位，这家公司多款核心芯片已在头部机器人及手机客户规模出货。