随着AI数据中心持续更高速率升级，硅光有望成为降功耗、降成本和提升集成度的重要路线。公司现有业务覆盖数据中心交换机、服务器等设备制造，近期公告拟增资切入硅基光电集成芯片领域，不仅形成新的上下游产业协同，且有望受益行业高景气周期。
这家PCB制造商泰国工厂二季度单月产值已超过1.5亿元，数据通讯事业部超70%海外客户完成认证，产能利用率基本满载。
精神神经是继肿瘤、免疫之后的热门医药赛道，资本和研发热度持续攀升，这家公司聚焦抑郁、精神分裂症、帕金森等大适应症，通过“自研+引进”的策略，正快速构建起具有竞争力的产品梯队。
①抱团行情松动的特征；②新版基药目录将于9月1日实施，分析师看好中成药品种明显扩容，与创新药商业化形成共振，相关药品有望加速向二级医院和基层市场下沉；③今日全市场机构研报共发布187篇，瑞丰高材、锐科激光有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中九丰能源获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中远海能首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>妙可蓝多>中远海能>万华化学>招商证券。
①半导体封装材料+液冷两大新增成长曲线，这家公司新兴业务有望迎来弯道超车，已通过合作伙伴进入北美头部企业供应链； ②前瞻布局存储+玻璃基板业务，分析师强call公司有望复用主业累积的技术及三星等客户资源，明年起业绩有望连续翻倍增长。
这家OLED材料供应商客户覆盖全球5家核心混晶厂商，公司持续加码半导体电子材料，部分光刻胶单体产品实现稳定批量供应。
