【重点公告解读】

奕东电子：二季度新扩产能会逐步释放 224G高端产品持续向好

奕东电子发布投资者关系活动记录表公告，公司此前通过对外投资取得深圳市冠鼎金属科技有限公司51%股权，完成对该标的的收购。深圳冠鼎作为专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商，已经成为液冷散热领域头部客户的核心供应商，其已持续向奇宏电子（AVC）、宝德（BOYD）、恒运昌、泰硕电子、英维克、昂湃技术等液冷散热领域知名企业供货，订单情况持续向好。此外，公司二季度新扩产能会逐步释放，224G高端产品持续向好。

点评：公开资料显示，奕东电子主营业务为FPC（柔性电路板）、连接器及零组件、热管理产品（液冷板/散热模组）等精密电子零组件的研发、生产和销售。公司已实现AI芯片液冷散热结构件批量出货，液冷产品进入全球顶级AI算力平台供应链并批量应用于高性能AI数据中心集群，最终应用于英伟达、Meta、AMD、微软等知名企业。

奕东电子2025年年报显示，受益于光模块出货量的爆发性增长，与光模块配套使用的CAGE尤其是OSFP 112G、OSFP-XD 224G、OverPass 224G等系列产品大批量交货。公司承接了国内、国际头部客户Overpass系列224G、双层系列OSFP 224G等新一代光模块CAGE新产品的密集开发，并逐步批量出货。此外，公司在马来西亚工厂增扩光模块CAGE产线，预计在2026年中期可以实现光模块CAGE连接器组件在海外工厂量产。

奕东电子2025年9月1日发布机构调研纪要表示，公司近两年配合全球头部具身智能机器人头部客户开发了多款FPC产品。奕东电子2024年12月30日在互动平台表示，安费诺是公司连接器业务重要的客户，公司向其提供高速铜缆连接器相关的零组件产品。

金发科技：LCP树脂已在AI算力、新能源等行业的头部客户实现批量供应

金发科技发布投资者关系活动记录表公告，公司LCP树脂已在AI算力、新能源等行业的头部客户实现批量供应。截止2025年末，公司已形成年产3.9万吨半芳香聚酰胺、LCP和聚芳醚砜合成树脂产能。目前，在AI算力领域，公司推出超薄无卤阻燃PPA及高流动、低翘曲LCP等材料，满足AI服务器高速连接器对介电性能与传输效率的严苛要求；高强度、低噪声无卤阻燃PPA、LCP、PES、PEI广泛用于超高转速散热风扇，为AI服务器稳定运行提供关键材料保障；透明薄壁阻燃PCR-PC和PPSU产品，满足算力服务器高温零部件的耐热和环保合规要求，已在行业中获得批量应用。

点评：公开资料显示，金发科技是国内品种最全、产业化规模最大的特种工程塑料领军企业，产品已进入多家行业头部客户供应链。在具身智能领域，公司推出超高强度、耐疲劳耐磨PPA等特种工程塑料，有效提升具身智能领域关键零部件的运动性能和稳定持久性能，在行业获得广泛应用。

金发科技1月8日在互动平台表示，公司研发的新一代低介电常数、低介电损耗LCP已大批量应用于AI服务器用高速连接器，传输速率高达224Gbps。公司改性LCP材料已在商业航天领域中的连接器部件上批量供货。

步科股份：成功进入全球协作机器人龙头企业的供应链 实现批量供货

步科股份发布投资者关系活动记录表公告，公司较早地布局协作机器人领域，从第一代无框力矩电机产品上市迄今，已经发展了近十年的时间，产品已经得到市场充分的验证和认可，在协作机器人方面积累了丰富的技术经验与客户资源。公司在协作机器人方向不断突破高端市场，成功进入全球协作机器人龙头企业的供应链，实现批量供货。2026年，公司与客户合作的机型种类不断提升，项目持续推进和落地。未来，公司将持续巩固在协作机器人领域的市场份额，保持领先优势。

点评：公开资料显示，步科股份主营业务为运动控制和人机交互核心部件的研发、生产、销售以及相关技术服务。公司深入机器人行业应用场景，为工业移动型机器人、协作机器人、工业机器人、人形机器人、泛服务机器人、仿生机器人提供显示、控制、驱动等多维度解决方案，在人机界面和伺服系统产品拥有较好的市场占有率。

步科股份2024年12月28日在互动平台表示，减速机是公司伺服模组产品的组成部件之一，公司自主研发设计的减速机在公司伺服模组中已成熟应用。

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