①机构称2050年全球机器人产业市场规模将达25万亿美元，2家焦点公司双双涨停；
②电子级氢氟酸被认定达到“技术水平国际先进且打破国际垄断”，Ta今日20cm涨停；
③受益于AI带动，半导体设备等领域需求提升，机床、工控等行业出现短期供不应求现象，相关公司今日大涨。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 半导体
存储芯片大厂铠侠表示，AI服务器客户的订单量持续走强，以美元计价的NAND价格在一季度上涨逾一倍， 预计2027年供应仍将吃紧。
5月11日18:35《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“同有科技”，发文指出：公司深耕存储三十余年，全系列产品齐全。子公司鸿秦科技深耕特殊行业SSD，参股忆恒创源、泽石科技完善芯片与固件布局。高端PCIe5.0存储切入AI/HPC领域，2025年大额合同递延至2026年，业绩增长可期。
5月12日08:10《九点特供》解读龙头板块存储芯片，指出由于AI对存储的需求持续强劲，存储市场正从“随行就市”走向“长协议锁定”，研判缺货涨价的情况将持续，机构继续看好存储受益产业链，提及同有科技。
其在5月18日收获20cm涨停。
5月14日17:11《电报解读》追踪到“半导体用氢氟酸价格或将上涨”，随即展开解读：电子级氢氟酸是半导体制造工艺中必不可少的材料，主要用于半导体蚀刻和清洗工艺，以去除晶圆表面残留的氧化膜或金属污染物，行业涨价主要归结于霍尔木兹海峡的阻塞提及中巨芯。
5月18日08:18《九点特供》解读龙头板块氢氟酸，指出近年来，受半导体、光伏和显示面板三大领域驱动，高品质电子级氢氟酸的需求不断攀升，2025年电子级氢氟酸需求量达43.6万吨，5年复合增速高达25.7%，提及中巨芯。
其在5月18日大涨10.9%。
5月15日13:19《风口研报》精选“安孚科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司战略投资易缆微，切入单波400G高阶硅光芯片，填补国内超高速光互连芯片空白；此外，公司易缆微芯片适配1.6T/3.2T光模块等前沿场景；公司与东山精密为同一实控人，后者收购索尔思光电，有望形成“芯片+模块”闭环，并受益北美云商资本开支高增。5月18日，安孚科技涨停。
5月13日20:53《电报解读》追踪到“NAND芯片合同价8个月涨幅超600%”，随即展开梳理：AI推理对于存储的增量需求仍将持续被挖掘，面向服务器的DRAM和NAND等整体需求有望持续高速增长，DRAM和NAND存储芯片短缺恐持续至2030年。本文提及兆易创新，其3日最高涨13.1%。
市场热点二 光通信、光纤
消息面上，5月16日，国家信息光电子创新中心依托自主研发的超宽带光子芯片技术，已开发出全球首款170GHz超宽带器件产品，并应用于国产化光电子测量设备。
5月17日18:46《财联社早知道》指出AI相关光纤需求占比将从2024年不足5%跃升至2027年的35%，成为仅次于电信网络的第二大需求来源，提及鼎通科技专注于研发、生产、销售高速通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件，公司的光纤连接器的研发正在验证测试调整阶段。其在5月18日大涨15.29%。
5月16日17:56《电报解读》获悉“部分特种光纤价格一年涨10倍”，随即展开解读：随着AI算力网络、6G预研、全球数字基建等需求的持续释放，全球光纤光缆市场有望进入2～3年的高景气周期。本文提及凌云光，5月18日收涨9.05%。
5月14日21:28《电报解读》发文覆盖磷化铟材料方向，发文指出：随着AI算力需求的爆发，数据中心内部及外部互联对高速光模块/光器件以及磷化铟等上游衬底材料的传输性能与用量需求持续提升。本文提及优迅股份，其在5月18日强势拉升，收涨16.48%。
5月11日22:21《电报解读》追踪到“中国电信量子-经典空芯共纤传输刷新全球纪录”，随后加以覆盖，发文指出：当前空芯光纤整体市场空间相对较小，具备技术以及专利优势的厂商具备较大领先态势，随着空芯光纤产业化落地进程的加速，我国厂商将实现规模化出货，占据较大市场份额。本文提及长盈通，其在5月18日20CM涨停，5日最高涨77.86%。
市场热点三 商业航天
据工信部消息，5月17日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号运载火箭，以一箭18星方式，成功将上海垣信卫星科技有限公司“千帆星座”第九批组网卫星送入预定轨道。
5月18日08:18《九点特供》指出SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市，一旦国内产业链条“跑通”，借助SpaceX的估值锚定，有望进行全面价值重估，提及信维通信。
其在5月18日大涨12.19%。
5月16日12:33《电报解读》追踪到“SpaceX计划6月12日纳斯达克上市”，随即梳理相关投研逻辑：SpaceX领衔2026年三大超级IPO，估值最高1.75万亿美元，其垂直整合将构建“运力—网络—算力”的闭环生态模式，相关公司有望迎机遇。本文提及信维通信、再升科技。5月18日，信维通信大幅拉升，收涨12.19%，再升科技收获涨停。
市场热点四 机器人
上海市经济信息化委主任汤文侃提出，面向“十五五”，将推动制造业智能化转型。力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂。
5月17日18:46《财联社早知道》追踪主力资金动态，指出三瑞智能是行业领先的无人机与机器人动力系统制造商，公司目前已实现机器人动力模组中电机、驱动板、行星减速器等核心部件全部自研自产，产品可应用于人形机器人、外骨骼及穿戴设备、四足机器人等众多新兴领域。其在5月18日大涨12.62%。
5月14日14:48，财联社VIP《盘中宝》发文点评人形机器人方向，指出：随着国内人形机器人领域投融资热度持续，叠加特斯拉人形机器人产线投产时间临近，人形机器人产业链企业或将逐渐确认国内外人形机器人主机厂相关订单。文章提及蓝思科技，截至5月18日收盘，公司区间最高涨幅达24.04%。
市场热点五 SST
消息面上，国金证券研报称，政策持续加码“算电协同”和绿电直连，机柜功率迈进MW时代，柜外电源800V直流已成主流。SST（固态变压器）凭借灵活和节能优势，有望在AIDC领域加速落地。
5月14日22:42，财联社VIP特联合蜂网火线直连“AIDC电源设备”领域专家，讨论SST与HVDC的产业化进程及价值重估。文章提及四方股份、科士达，均在5月18日大福拉升，截至收盘，科士达区间最高涨幅达11.31%，四方股份区间最高涨幅达14.66%。
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