①科技行情是否结束；②AIDC燃气发电产能趋于饱和，SOFC（燃料电池）发电规模化应用有望加速，国内相关设备及零部件厂商有望受益；③今日全市场机构研报共发布224篇，黑猫股份评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中美凯龙获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，锦波生物首次上榜，前五名依次为百济神州>伊利股份>京沪高铁>美的集团>锦波生物。

①AI算力的关键环节，公司作为先进封装大陆龙头，国内市占率已超80%，募投产能释放后有望进一步保持领先身位；
            ②算力租赁供给短缺持续，公司拟扩产至近4万PFLOPS，叠加全AI精品短剧即将上线，有望贡献第二、第三业绩增长曲线。

这家机器视觉服务商构建全栈软硬件生态，公司工业AI收入同比增长近三倍，完成从工业视觉到机器人核心感知组件商业验证。

①AI芯片、HBM拉动SoC和存储测试机需求，这家公司高性能SoC芯片测试机客户验证进展顺利，2026年有望取得订单突破；②布局“太空能源-卫星制造-星座运营”，这家公司卡位商业航天多个核心环节，商业模式有望逐步闭环。

这家半导体材料供应商高端晶圆光刻胶产业化提速，3款核心型号实现稳定批量供货，300吨KrF/ArF光刻胶产线近期投产。