AI浪潮下该行业需求旺盛，行业高景气度有望再超预期，随着算力建设持续提速相关产业链供需偏紧格局或将进一步加剧，这家企业可提供细分产品，另一企业AI项目正推进中。

随着AI运算需求急剧增长，这类电子元件用量大幅提升，高附加值产品市场正显现供需转变的迹象，这家公司相关材料已成功批量出口海外市场。

先进制程持续演进下这类产品竞争壁垒明显抬升，机构指出行业为AI产业链中兼具成长性与防御属性的重要方向。这家细分领域公司客户包括世界一流制造企业。

①光模块行业延续高景气度，栏目前瞻点评产业链核心公司，Ta5日最高涨36%；
            ②玻璃基板产业化加速，栏目敏锐察觉到其发展契机+率先拆解设备环节；
            ③AI促云计算商业模式转向价值定价阶段，栏目提前锁定算力服务商，Ta股价持续拉升。

高温预期若兑现，该行业供需错配加剧下有望迎来新一轮价格上涨周期，机构称基本面、政策面共振下可关注相关板块，这家企业二季度多个产品价格环比增超30%，另一企业拥有优质资源。