①6至7月大幅涨价并波及三星、SK海力士！韩国半导体级氢氟酸供应链再次承压，机构测算未来5年需求复合增速超25%，这家公司主要向SK海力士销售电子级氢氟酸等产品；
            ②又一龙头发布磷酸铁锂电池涨价通知函！分析师称下游客户提前锁定长单，推动磷酸铁锂行业从“规模内卷”向“价值竞争”转型升级，这家公司相关项目已建成投产；
            ③POET涨43.2%，这家光通信公司宣布与光互联初创公司Lumilens达成一项战略供应与联合开发协议。

①阿里AI基建投入资金会远超3800亿，腾讯也将在下半年增加资本支出，机构看好国产算力产业链有望迎来爆发，这家公司液冷相关客户包括阿里巴巴、腾讯；
            ②我国科研团队成功研制出可编程量子计算原型机“九章四号”，分析师看好我国已成为全球唯一在超导、光量子两种体系均实现“量子优越性”的国家，这家公司是中国量子科技产业化的引领者；
            ③Nebius涨15.7%，得益于云计算和GPU算力需求的增长，这家云计算公司一季度营收同比激增684%。

①芝商所将推出算力期货市场，分析师看好Token作为算力产出的智能价值单位‌，未来有望迅速发展出一批“独角兽”，这家公司已逐步向全球“AI Token运营商”转型；
            ②宇树科技首款变形机甲售价公布，机构称当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻，这家公司正积极推进谐波减速器及执行器模组量产工作；
            ③Replimune涨9.4%，美国FDA局长马蒂·马卡里已离职，助理副手将暂时接任，若监管环境转向宽松，创新药审批节奏可能改善。

①SK海力士联手英特尔测试EMIB技术，机构认为AI催生超大封装需求，ASICs有望从CoWoS转向EMIB技术，这家公司是多个领先封测厂的头部供应商；
            ②快手可灵被传将以200亿美元估值融资，分析师认为大厂AI产品进度仍是核心，视频内容有望迎来AI规模化生产的新阶段，这家公司已与快手可灵等头部平台达成深度合作；
            ③Lumentum涨16.5%	这家光通信公司将于5月18日正式被纳入纳斯达克100指数。

①DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，机构称国产算力将迎来实际真正可用的关键拐点，看好国产模型与算力的全面共振，这家公司的产品可用于光通信领域的光路耦合、信号传输等环节；
            ②我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线，分析师看好量子计算一旦实用化，可能会颠覆经典算力范式，这家公司参与了超导量子计算机科研工作；
            ③英特尔涨13.96%，据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。