【热点导读】

多个新兴领域资本开支旺盛，工业母机需求复苏迹象明显

韩国半导体级氢氟酸供应链预计6至7月大幅涨价

国家信息光电子创新中心成功研发超宽带光子芯片

住友电木半导体封装材料涨价10%-20%

2026杭州国际具身机器人场景应用大赛正式开赛

又一龙头发布磷酸铁锂电池涨价通知函

【主题详情】

多个新兴领域资本开支旺盛，工业母机需求复苏迹象明显

2026年以来，AI算力驱动的液冷板、AI服务器建设等领域，以及半导体和新能源车零部件领域的资本开支旺盛，而工业母机作为最基础的资本品投入，需求复苏的迹象明显。

根据产业链企业普遍反馈，由于上游物料短缺，发那科和三菱等出口的数控系统正面临交货周期延长或缺货现象，本轮缺货自2026年4月上旬开始显现，4月中旬趋向严重。华泰证券指出，受益于AI带动的光模块/PCB/3C/半导体设备等领域需求提升，以及芯片、大宗等上游涨价，机床、工控等行业出现短期供不应求现象，产品量价齐升，本轮周期类似于2020-2023年顺周期面临的新能源需求提升，叠加供应链短缺带动的国产化，全面看好顺周期领域机床、工控等行业景气度向上。

上市公司中，创世纪将AI与工业互联网技术深度融入产品研发中，推出了搭载AI智能控制系统的智能数控机床，可实现加工参数自优化、故障自诊断等功能。华辰装备是国内专业从事高端精密磨削装备研发、制造与服务的创新型领先企业。公司主要产品为全自动精密数控轧辊磨床、亚微米级高端复合系列磨削产品、精密螺纹磨床、精密数控直线导轨磨床、新型超精密曲面磨床等高端磨削设备。

韩国半导体级氢氟酸供应链预计6至7月大幅涨价

据报道，韩国半导体氢氟酸供应链再次面临压力。关键上游材料价格大涨后，市场预计6月和7月还会迎来一轮涨价。无水氟化氢是生产半导体级氢氟酸的核心原料。受中东紧张局势引发的供应中断影响，冲击已经传导至化学品市场，价格自年初以来上涨约40%。SoulBrain、ENFTechnology和Foosung本月已经开始以明显更高的价格采购中国无水氟化氢。三家企业会先将无水氟化氢与去离子水加工，再向芯片制造商供应半导体级氢氟酸。业内人士预计，随着供应商转嫁原料成本，到6月底或7月，供应给三星电子和SK海力士的氢氟酸价格将明显上涨。

氢氟酸仍是半导体制造中最关键的化学品之一，尤其用于蚀刻和清洗工序。氢氟酸可以去除晶圆表面的氧化层和金属污染物。半导体级氟化氢通常会制成49%水溶液，再用超纯水稀释。中泰证券指出，近年来，受半导体、光伏和显示面板三大领域驱动，高品质电子级氢氟酸的需求不断攀升，2025年电子级氢氟酸需求量达43.6万吨，5年复合增速高达25.7%。

上市公司中，兴福电子正在积极开展玻璃基板蚀刻环节的氢氟酸类蚀刻液的技术攻关。中巨芯跟电子化学材料市场需求，持续进行技术创新，产品逐步组合化、系列化和高端化，其中电子级氢氟酸被浙江省经信厅认定达到“技术水平国际先进且打破国际垄断”，主要向SK海力士销售电子级氢氟酸等产品。

国家信息光电子创新中心成功研发超宽带光子芯片

据中国光谷公众号，光纤通信网络就像高速公路，要想更多的数据在上面跑，就需要一辆载货量够大的“超大卡车”——超宽带光子芯片。近日，国家信息光电子创新中心（简称“中心”）自主研发的超宽带光子芯片，以250吉赫兹的带宽，刷新了“大卡车”的载货量。

据悉，基于该芯片技术，中心已开发出全球首款170吉赫兹强度调制器并应用于国产化光电子测量设备。未来，这款芯片将为6G“空天地一体化”通信提供底层支撑，并有望延伸应用于星载通信，助力国产化卫星通信设备开发。华鑫证券指出，我国在6G领域布局早、研发投入充足，核心技术储备深厚、专利积累丰厚，在全球6G研发与标准制定中占据有利地位，拥有较强行业话语权。6G产业链覆盖芯片、设备、网络建设、终端等多个细分环节，具备核心技术、专利优势的头部企业，将优先分享产业发展红利。

上市公司中，华力创通通感一体化感知设备初涉民用领域，可应用于6G基站研制厂商产线测试。通宇通讯表示，公司已布局星载天线、地面终端及融合组网技术，产品进入低轨卫星供应链并获海外订单。受益于国家6G及星座建设政策，该业务具备长期增长潜力。

住友电木半导体封装材料涨价10%-20%

据媒体报道，住友电木宣布，上调用于半导体制造的半导体封装用环氧树脂成形材料的价格，涨幅约10%-20%，自2026年6月1日起发货执行新价格。此次调价核心诱因是中东局势影响，导致产品原材料采购成本走高，同时包装、能源、物流等各项综合成本持续攀升。

国金证券分析师李阳表示，先进封装+存储需求拉动下，看好半导体封装材料产业链将迎来量价齐升，例如海力士将其HBM4产品供应给英伟达，比其前代HBM产品单价高出50%以上。存储封装材料包括：①环氧塑封料，②硅微粉，③载板上游：Low-CTE电子布/载体铜箔。

公司方面，宏昌电子与晶化科技股份有限公司达成合作，开发“先进封装增层膜新材料”，该增层膜新材料应用于半导体FCBGA（倒装芯片球栅格阵列）等先进封装制程使用之载板中。公司现有珠海宏昌“一期设计年产电子级环氧树脂15.5万吨”产能，25年5月珠海宏昌二期“年产14万吨液态环氧树脂项目”投产，另外公司新建珠海宏昌三期“年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”目前试生产。圣泉集团以先进电子树脂材料持续卡位高频高速通信、先进封装及光电互连等方向，相关产品最终应用已覆盖存储芯片、AI芯片、PCB、先进封装等领域。

2026杭州国际具身机器人场景应用大赛正式开赛

5月15日，2026杭州国际具身机器人场景应用大赛正式开赛。这是全国首个机器人“打工”大赛，比的是机器人火场救援、电力巡检、水下抢险、商超理货等实际应用技能，来自全国各大机器人企业、高校的200支队伍同台竞技+展演。

根据摩根士丹利预测，到2050年，全球机器人产业市场规模将达到25万亿美元。财达证券发表研报认为，人形机器人行业正处于从“0到1”向“1到100”规模化跨越的关键期，商业化路径已然清晰。2026年预计将成为“小批量交付元年”，产业驱动力将实现根本性切换，从由技术想象主导的“主题博弈”，全面转向由量产时间表与场景订单驱动的“价值验证”。

公司方面，雷赛智能已成立子公司上海雷赛机器人科技有限公司和深圳市灵巧驱控技术有限公司，分别聚焦无框电机、关节模组解决方案和空心杯电机、灵巧手解决方案。大业股份全资子公司山东大业机器人科技有限公司与北京邮电大学就人形机器人腱绳材料与感知功能探索签订开发服务协议。

又一龙头发布磷酸铁锂电池涨价通知函

近日，徐州云之川新能源有限责任公司发布磷酸铁锂电池涨价通知函。公司表示，受近期上游磷酸铁锂、铜箔等原材料价格持续大幅波动影响，我司生产运营成本已超出前期承受范围。为保障产品品质稳定，持续为您提供可靠的产品与服务，经公司研究决定，对磷酸铁锂电池系列产品价格进行调整，新价格生效日期：2026年05月15日。

自2025年以来，材料厂商与电池企业正在掀起一场前所未有的签约热潮，公开披露的磷酸铁锂销售合同已达到936.94万吨，涉及的磷酸铁锂企业包括龙蟠科技、容百科技等。铁锂行业的上述订单呈现显著的“头部聚集”特征。江海证券王金帅指出，下游客户提前锁定长单，推动磷酸铁锂行业从“规模内卷”向“价值竞争”转型升级。长期来看，高压实磷酸铁锂的供需缺口预计将在2027年逐步走向平衡，但这一平衡的实现，并非依靠简单的产能扩张，而是依托行业技术的持续迭代与高端有效产能的逐步释放。

上市公司中，湖南裕能磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元产品均可用于固态电池正极材料，同时也对富锂锰基正极材料开展了积极研发。万润新能山东滨州一期“12万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁”项目已建成投产，美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目规划建设5万吨的磷酸铁锂，一期计划先行建设落地0.9万吨/年磷酸铁锂产能，目前正按照原计划正常推进。