碳化硅衬底产业趋势明确，8英寸衬底供不应求，这家公司是全球少数可实现量产的企业，计划下半年启动进一步扩产。

AI芯片电感+垂直供电芯片电感+TLVR电感，这家公司实现了从上游磁粉芯到下游电感器件的垂直一体化布局，多家国际知名半导体电源厂商正加速验证，新项目投产后将大幅提升高端芯片电感产能，解决当前产能瓶颈。

①恒生科技指数调仓前后股价如何反应；②光芯片缺口或将延续至2028年，核心设备交付周期普遍超过1.5年，分析师认为随着NPO、CPO、XPO等新架构的加速放量，供需缺口可能进一步扩大；③今日全市场机构研报共发布163篇，华曙高科等3股有望迎来拐点，14家公司获得首度覆盖，其中泰豪科技、大中矿业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为中芯国际>珀莱雅>璞泰来>联影医疗>安井食品。

①切入光刻材料+光刻机设备赛道，这家公司“化工+半导体”双轨发展，把握国内精密光学行业发展机遇；②这家全球AI视觉领军者AI战略提速，核心算法持续优化，产品逐步向生产力平台升级，积极拓展下游新应用领域。

高速基板市场需求快速增长，这家先进粉体材料供应商高性能高速基板用球形二氧化硅已实现导入销售。