一、光纤|国产特种光纤第一股，来了，机构预计2027年全球光纤需求将攀升至8.8亿芯公里，这家公司生产的光纤耦合器主要应用在光纤放大器和FTTR
据媒体报道，根据目前发行安排，下周有2只新股可申购，分别是北交所新股龙辰科技、上交所科创板新股长进光子，申购时间均在5月18日。招股书显示，长进光子是一家特种光纤厂商，主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类，是激光产业链上游核心光学材料，是各类光纤激光器、光纤放大器、光纤激光雷达的核心元器件，广泛应用于先进制造、光通信、测量传感、国防军工、医疗健康、科学研究等领域，是驱动光电子产业及支撑下游战略性新兴产业发展的关键材料。
点评：中金公司研究报告称，AI相关光纤需求占比将从2024年不足5%跃升至2027年的35%，成为仅次于电信网络的第二大需求来源。CRU数据，2025年全球光纤光缆需求同比增长4.1%，其中数据中心光纤光缆需求同比增长75.9%，预计2027年全球光纤需求会攀升至8.8亿芯公里。
公司方面，鼎通科技专注于研发、生产、销售高速通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件，公司的光纤连接器的研发正在验证测试调整阶段。中贝通信生产的光器件主要为光无源器件，产品主要应用于以下几个方面：1、波分复用产品，用途主要应用在5G、传输网、接入网；2、光纤耦合器，主要应用在光纤放大器和FTTR。
二、商业航天|史上最大IPO将至！马斯克SpaceX将于6月12日上市，机构预计2026年中国商业航天市场规模将达3.5万亿元，这家公司的航天用铌合金广泛用于火箭、卫星等航天装备
据媒体报道，知情人士表示，SpaceX最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。SpaceX将选择纳斯达克作为其首次公开发行的上市地点，SpaceX股票将以“SPCX”为代码进行交易。
点评：赛迪智库数据显示，2026年中国商业航天市场规模将达3.5万亿元，同比增幅超过20%。中信建投认为，随着多型可重复使用火箭迎来密集验证，运力供给的提升将全面加速卫星互联网组网，推动商业航天迈入高质量发展阶段。
公司方面，西部材料的航天用铌合金广泛用于火箭、卫星等航天装备，为“长征火箭”“天宫空间站”及探月、探火等重大航天工程的顺利实施提供了关键原材料。润贝航科控股子公司杭州轻云将主要负责航空、航天先进复合材料的研发、生产。欧科亿开发了应用于航天领域的专业刀具，并已形成订单销售。
一、热点题材
二、成交额>10亿个股概念分布
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日缩量178亿元，两市成交10亿以上个股减少19家至762家。其中，前三的芯片、机器人、光伏概念分别有349、224、168只个股，分别增加9、6、2只个股。市场震荡调整，短线情绪降温，资金高切低到机器人、氟化工板块。机器人板块17个涨停，占了全市场将近三分之一。从节奏上看，机器人周五能起来，核心原因是科技分歧，资金才切到低位的机器人。核心观察点是北自科技能不能顶住三板，它是板块目前的高度。总的来说，近期市场分歧显现，波动开始加大，资金在几个方向之间快速切换，短期内大概率还是震荡轮动行情。
一、历史新高个股
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高个股概念分布
注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。
点评：创一年新高个股较上个交易日减少157家至222家。其中，前三的芯片、机器人、AI概念分别有110、63、26家个股创一年新高。历史新高个股中芯片占比位列第一，银河基金认为，半导体行业已由“全面复苏”转向AI驱动的“结构性繁荣”。相关个股：阿石创在半导体先进封装领域已形成多款核心产品；新相微是中国内地率先实现显示芯片规模化量产的企业之一。
赛腾股份：公司晶圆缺陷检测设备在细分领域具备较强的市场竞争力与品牌影响力。点评：公司专注于智能制造装备的研发、设计、生产和销售，提供智能制造整体解决方案与服务。公司在半导体设备领域表现突出，尤其在晶圆检测及量测设备方面。通过收购日本OPTIMA，公司拓宽了高端半导体设备产品线，成为多家知名晶圆厂商的供应商，助力国产半导体设备市场的扩展。公司已推出图形晶圆缺陷检测设备2.0版本的迭代升级，其光学性能及检测效率均得到显著提升，相关产品已获得客户充分认可。
三瑞智能：公司是行业领先的无人机与机器人动力系统制造商，主营业务为无人机电动动力系统及机器人动力系统的研发、生产和销售，并积极布局电动垂直起降飞行器（eVTOL）动力系统产品。在机器人动力系统方面，公司自2018年建立自主品牌CubeMars，专注于机器人关节领域。主要产品包括机器人电机、驱动板和机器人动力模组，其中机器人动力模组系将机器人电机、驱动板、减速器以及传感器等关键部件高度集成形成的动力系统模块。公司目前已实现机器人动力模组中电机、驱动板、行星减速器等核心部件全部自研自产，产品可应用于人形机器人、外骨骼及穿戴设备、四足机器人等众多新兴领域。周五开源证券西安太华路买入8098.36万，国投证券深圳深南大道华侨城大厦买入6628.53万，国泰海通上海自贸试验区第二分公司买入4793.93万，中国银河宜昌新世纪买入2773.08万，1机构买入2367.05万。