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①光模块行业延续高景气度，栏目前瞻点评产业链核心公司，Ta5日最高涨36%；
                ②玻璃基板产业化加速，栏目敏锐察觉到其发展契机+率先拆解设备环节；
                ③AI促云计算商业模式转向价值定价阶段，栏目提前锁定算力服务商，Ta股价持续拉升。

近期，市场热点持续轮动，如电子化学品和存储芯片方向人气较高，带动相关概念股迎来亮眼行情，澜起科技、佰维存储、江波龙、德明利等国内存储芯片企业股价在本周创出历史新高。

与此同时，市场防御特征显著抬头。猪肉板块逆势走强，白酒板块同样表现活跃。资金短期博弈加剧，部分从高位科技股撤出，主动流向猪肉、白酒、化工及部分必选消费等具备防御属性或低位修复逻辑的板块。自5月以来，本王牌VIP栏目依托财联社记者带回的独家信源与深度研究，持续挖掘科技领域多个细分方向，成功把握多条价值资讯，详情见下：

【一】光模块行业延续高景气度，栏目前瞻点评产业链核心公司，Ta5日最高涨36%

2026年5月以来，AI算力基建主线持续发酵，光模块进入超级景气周期。作为财联社VIP王牌之一，栏目通过数据后台敏锐察觉到通信行业出现资金信号：据Wind数据统计，截至一季度末，QFII持有通信行业市值增长100亿元，为持股市值增长最多的行业。此外，一季度公募基金也大量加仓通信股。

跟踪到资金信号后，编辑立即联系产业链研究员及探究最新研报，核实相关关键信息，并在5月7日14:15发布文章《AI浪潮下全球需求快速增长，下游应用领域公司产业连续涨价》。栏目引用中原证券的分析师观点表示：

光模块行业延续高景气度。TrendForce预计2026年AI光模块市场规模将达到260亿美元，同比+57%。随着1.6T产品逐步进入量产，以及边缘运算与DCI需求成形，800G与1.6TZR/ZR+相干光模块市场将同步扩张。Lumentum表示产品供不应求，产能将排至2028年底，预计2030年光通信市场规模将达到900亿美元，2025-2030年CAGR将达到40%。全球算力市场价格上行，阿里、Anthropic连续调价。2026年以来，全球算力需求快速增长，增长曲线陡峭。

方向确认后，编辑团队进一步判断光模块产业链上下游各环节的投研空间，文章指出：东田微聚焦光学赛道，已建立从接入网到核心网、CWDM到DWDM的全系列产品矩阵，在光隔离器、WDM滤光片及组件等高端器件领域具有技术优势。

东田微5日最高涨幅36.85%，截至5月15日收盘，区间最高涨幅43.5%。

【二】玻璃基板产业化加速，栏目敏锐察觉到其发展契机+率先拆解设备环节

先进封装成为AI芯片性能跃升的关键瓶颈，玻璃基板被视为下一代封装基板的核心方向。栏目通过数据后台检测到，随着台积电公开表态使用CoPoS封装技术，相关行业的关注度骤升。

随即栏目敏锐察觉到其发展契机，并在5月8日发布文章《这类技术产业化进展有望加快》引用机构观点指出“围绕面板级封装和玻璃基板的生态圈有望迎来加速迭代，国内外其他厂商有望跟进。”

据悉，玻璃基板具有低介电常数、高耐热性、高平整度、可面板级基板制造，以及可引导光信号等优点，它不仅能将连接密度提升10倍、降低能耗，还能为芯片间光互联奠定基础，使同等面积内封装更多硅芯片成为可能。

拆解产业链各环节的发展契机，栏目引用国联民生证券的观点指出：玻璃基板供应商，以及上游激光设备、PVD设备、电镀设备、AOI设备等环节，上游高硼硅玻璃原材料等环节，有望迎来长期发展机遇。

上市公司中，帝尔激光TGV激光微孔设备已经完成面板级玻璃基板通孔设备的出货，实现了晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖。截至5月15日收盘，公司区间最高涨幅达37.5%。

【三】AI促云计算商业模式转向价值定价阶段，栏目提前锁定算力服务商，Ta股价持续拉升

随着Agent任务复杂度和Token消耗量指数级增长，云计算行业正从资源定价转向价值定价。栏目监测到，东阳光收到控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业A公司签署的《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额区间为160亿元至190亿元（含税），合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。

随即，编辑联系云计算研究员并核实相关信息，引用研报观点于5月6日发布的文章《AI有望使得该细分领域的商业模式从“资源定价”转向“价值定价”》。文章指出：

AI上半场主要聚焦于模型和方法的创新，通过开发新的算法和模型架构追求模型的智力极限，算力为王；下半场转向定义问题，基于现有模型能力通过系统化工程手段推动AI与现实场景融合落地变现，应用为王。这一阶段的核心参考指标是AI系统构建、产品能力节点。

在下半场，AI的范式从训练往推理转移，云成为推理范式下的算力核心。从需求上看，AI带来了一整块大的需求，业务上看主要是IaaS层（包括MaaS带动的IaaS层）和MaaS层（大模型调用）的需求。从价格上看，AI使得云计算的商业模式有望从资源定价转向价值定价，从而长期提高云基础资源的毛利率水平。

文章提及大位科技，公司主营业务为互联网数据中心与算力服务，产品包括机柜租赁、网络传输、算力与云服务、运维服务。公司5日最高涨幅达26.45%，区间最高涨幅达36.8%。

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