①工信部要求大力发展开源基座模型和垂类模型，机构看好工业AI正从“单点突破”迈向“全生态赋能”阶段，这家公司业务领域已全面覆盖工业软件的四大类别；
            ②单机价值量翻3倍！折叠屏手机推新潮带热FPC，多功能+轻量化+集成化特点将推动单机使用比例越来越高，这叫公司下游直接客户主要为行业内头部企业；
            ③埃森哲盘后涨9%，公司宣布与人工智能公司Anthropic达成合作，将共同推进AI安全研究。

①AI硬件涨价扩散，栏目解读MLCC、半导体等焦点细分领域，人气公司收获连板；
            ②政策驱动+科技大厂相关动态催化，AI制药反复活跃，栏目解读行业前景，提及焦点公司触及20cm涨停；
            ③一表精选本周梳理的优质资讯，科技、医药、化工、电力等领域多家热门公司5日最高涨幅超10%。

①首次引入NPO方案！华为昇腾960DT将提前三个季度上市，分析师看好随着CPO/NPO产业化推进，FAU等无源光器件价值量膨胀趋势明确，这家公司无源内连光器件产品已实现大批量出货；
            ②宁德时代拟以14亿元在雅安新建4万吨碳酸锂年产能，远期低成本锂资源投放将推动产业链供需格局优化，这家公司上半年锂电新增订单亮眼、全球化布局实现突破；
            ③Nebius涨4.1%且最高涨21%，公司宣布上调GPU云服务价格，市场认为此举凸显AI算力需求旺盛及供应紧张。

①消息称苹果正在研发使用自研芯片的企业级服务器，机构看好AI服务器需求正由整机放量进一步转化为上游扩产需求，三大细分领域有望率先受益，这家公司来自国内外头部PCB客户的订单饱满；
            ②字节拆出一家AI制药公司并独立完成2.9亿美元首轮融资，分析师认为AI应用于药物发现及开发正成为制药产业日益重要趋势，这家公司已在多款产品完成AI优化改造；
            ③Generac盘后涨34%，公司与亚马逊签署长期供应协议，将为后者数据中心供应备用发电机。

①华为汪涛称超十万卡超节点集群在2027年将成为基础配置，机构看好伴随超节点由技术验证走向工程落地，全产业链均有望收获增量，这家公司对搭载昇腾芯片的算力产品进行销售；
            ②焦化厂减产，炭黑市场刷新历史新高，分析师强call全球化工反内卷大周期已至，这家公司依托现有九大生产基地和全球供应链布局有望迎来周期性反转；
            ③布伦特原油涨2.9%，沙特取消9月对欧洲的原油运输，东西向管道关闭加剧能源危机。