①英特尔加码玻璃基板，欲打造全球首座量产基地，分析师看好玻璃基板在先进封装领域的应用有望逐步成熟，这家公司正配合全球头部厂商进行玻璃基板开发且已进入验证及小规模试产阶段；
            ②“战争金属” 告急，美国正全球寻找钨资源，机构测算国内供需缺口将较2025年增长逾三倍，这家公司具有较强的钨资源保障能力；
            ③美光科技涨19.29%，瑞银大幅上调美光目标价至1625美元，对应市值高达1.8万亿美元。

①华为以381款芯片证明可行性！半导体迎来“韬（τ）定律”，专家预计封装技术等过去被视为“配角”的领域将逐步站到关键位置，这家公司的高端封装载板材料已在国内主要厂家开展验证；
            ②今年首个！中国电信集团级大规模光缆集采来了，分析师强call全球光纤光缆市场有望进入2～3年的高景气周期，这家公司成功开通并投入运营中国联通首条商用空芯光纤光缆线路；
            ③全球最大铝土矿生产国（几内亚）将于6月公布出口管制措施。

①DeepSeek官宣永久降价，有望利好AI普惠，国产算力或逐渐从政策驱动替代转向真实需求订单兑现，这家公司可提供多元异构算力硬件及算力服务；
            ②超聚变创业板IPO获受理，服务器市场份额坐二望一，分析师持续看好国产算力板块的高景气度，这家公司曾蝉联超聚变“杰出服务商”；
            ③Rocket Lab涨8.22%，SpaceX上市消息持续提振商业航天板块。

①美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元，分析师看好量子计算已成为全球科技竞争与国家战略布局的关键赛道，这家公司前瞻布局量子计算，下游客户多为国内领先的科研院所；
            ②京东与头部机器人应用平台擎天租达成战略合作，机构看好2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点，这家公司已陆续开发出灵巧手微型丝杠等产品；
            ③Anthropic预计第二季度收入将翻倍至110亿美元，预计利润为6亿美元。

①聚焦玻璃基封装载板等领域合作！京东方A与康宁公司签署合作备忘录，分析师看好近年来国内厂商已在技术研发上取得重大突破，这家公司逐步实现了高世代玻璃基板的国产化；
            ②DeepSeek发布Agent Harness相关岗位或推智能体产品，机构看好2026年AI Agent技术演进及商业化将进入新拐点，这家公司旗下平台结合DeepSeek大模型，重磅推出AI运维智能体；
            ③英伟达公布强劲财报，预计下半年开始发货Vera Rubin。