披露光引擎采购大单，美股AI光互联龙头POET大涨超43%，高速光引擎是高速光收发模块的核心器件，这家公司拟收购企业从事光引擎制造，另一家具备硅光光引擎检测试验能力。

“产能锁定”+“龙头绑定”，形成需求端双重确定性，光通信核心器件及上游材料供应瓶颈显现，业内预计供需缺口短期内难以弥合，这家公司已形成四大类光通信芯片产品矩阵，另一家相关产品目前正按客户认证节奏稳步推进。

①光模块+碳化硅+商业航天，进入多家全球顶尖光模块厂商的供应链，面向光通信器件的陶瓷封装产品已实现批量供货，正在积极拓展第三代半导体功率模块封装市场，机构大额净买入这家公司；②芯片+先进封装+商业航天，已有部分产品采用先进封装技术并获得客户的验证通过，12英寸芯片生产线实现5000片的月产能，6英寸产线的产品品类已实现全面布局，这家公司获净买入。

上游原材料供应锐减，半导体用氢氟酸价格或将上涨！公开资料显示电子级氢氟酸是半导体制造工艺中必不可少的材料，快速梳理氢氟酸相关标的（附表），这家公司主要向SK海力士销售电子级氢氟酸等产品。

朱雀二号改进型遥五运载火箭发射成功，机构称中国商业航天有望迎来成本下降与发射能力双提升，这家公司为朱雀三号提供产品，另一家卡位商业航天又一个核心发射阵地。